Slik bruker du salgsordrer i QuickBooks

Slik bruker du salgsordrer i QuickBooks

 

Skriv inn en salgsordre

1.

Velg 'Kunde' på toppmenyen og klikk 'Opprett salgsordre.'

2.

Klikk på rullegardinmenyen under 'Kunde: Jobb' og velg eller opprett en jobb.

3.

Klikk på rullegardinmenyen under ' Klasse ', og velg en klasse hvis du bruker dette feltet.

4.

Gjennomgå nøyaktighet dato og salgsordrenummer. Disse feltene er ferdigfylte.

5.

Gjennomgå navn, adresse og fraktadresse for nøyaktighet. Disse feltene er ferdigfylte med informasjon du skrev inn når du satte opp kundejobben.

6.

Skriv inn et kundekjøpsnummer hvis de oppgav en når de bestilte bestillingen. < /p>

7.

Skriv inn varen og mengden av det bestilte produktet. Hvis du sporer oversikt, vil QuickBooks varsle deg om du ikke har nok beholdning til å oppfylle bestillingen når du oppgir det bestilte antallet.

8.

Gjennomgå nøyaktigheten i beskrivelsen, vurder , klasse, pris per vare (beløp) og skattestatus for varen (beskattet eller ikke beskattet). Varene du skrev inn når du har satt opp varen, er ferdigfylt i salgsordren.

9.

Legg til en kundemelding nederst i salgsordren.

10.

Gjennomgå skattefrekvensen som ble ferdigfylt basert på informasjon du oppgav når du gikk inn i jobben.

11.

Kontroller Passende bokser hvis du vil skrive ut eller sende e-post til salgsordren.

12.

Kontroller at 'Kundeskattekode' representerer kundens sanne skattestatus. skattefri, det bør være forhåndsvalgt her basert på det du valgte når du satte opp kunden.

13.

Legg til et notat til salgsordren. Det er valgfritt .

14.

Velg 'Lagre u0026 amp; Lukk '-knappen for å lukke salgsordrer eller' Lagre u0026 amp; New 'for å lagre denne salgsordren og starte en ny.

15.

Velg' Clear '-knappen for å slette fakturaen og begynne over.

Opprett en faktura fra en salgsordre

1.

Velg 'Kunder' på toppmenyen og klikk 'Opprett fakturaer.'

2.

Klikk på nedpilen under 'Kunde: Jobb' og velg jobben som skal faktureres.

3.

Marker avmerkingsboksen 'Velg alle' i ' Tilgjengelig salgsordre 'for å fakturere alle tilgjengelige salgsordrer på en faktura. Klikk på' OK '-knappen.

4.

Velg de enkelte bestillingene i vinduet' Tilgjengelige salgsordre ' å velge bestemte salgsordrer eller en salgsordre. Velg 'OK' -knappen.

5.

Opprett en faktura for alle salgsordrene ved å velge det alternativet i 'Opprett faktura Klikk på 'OK' -knappen. Hopp over dette trinnet og det neste hvis du delvis fakturerer noen av ordrene.

6.

Gjennomgå fakturaen for nøyaktighet. Gjør eventuelle nødvendige endringer og valg t 'Lagre u0026 amp; Lukk '-knappen eller' Lagre u0026 amp; Ny '-knappen.

Lag fakturaer for utvalgte elementer ved å velge det alternativet i vinduet' Opprett faktura basert på salgsordre '. Klikk på' OK '-knappen Velg dette alternativet for å fakturere ordrene delvis.

8.

Gjennomgå beløpene i kolonnen 'På hånd'. Angi faktura mengder for varer i salgsordren ved å redigere beløpene i 'Til faktura' -kolonnen. Velg 'OK' -knappen.

9.

Gjennomgå fakturaen for nøyaktighet. Foreta nødvendige endringer og velg 'Lagre u0026 amp; Lukk '-knappen, eller' Lagre u0026 amp; Ny '-knapp

Lag en innkjøpsordre fra en salgsordre

1.

Åpne salgsordren.

2.

Velg rullegardinpilen ved siden av 'Opprett faktura' -knappen. Velg 'Innkjøpsordre'.

3.

Velg 'Opprett innkjøpsordre for utvalgte varer . 'Klikk på' OK '-knappen.

4.

Rediger mengden hvis nødvendig. Som standard vil den matche mengden fra salgsordren.

5.

Velg en leverandør, klasse og 'send til' -adresse. Gjennomgå all informasjonen i innkjøpsordren for nøyaktighet og velg 'Lagre u0026 amp; Lukk 'eller' Lagre u0026 amp; Ny. '

Tips og advarsler

  • Velg alltid' Opprett fakturaer for valgte elementer 'i' Opprett faktura basert på salgsordre '-vinduet fordi det gir deg mulighet til å gjennomgå beholdningen din før du fakturerer bestillingen.
  • I bransjer hvor kundene bestiller store mengder varer på en gang, er det tidspunkter hvor bedriften din bare delvis kan fylle en bestilling på grunn av mangel på beholdning. Dette kan føre til å skape flere fakturaer for en bestilling, noe som kan føre til forvirring om hva kunden din har bestilt og når han plasserte den. Et verktøy i QuickBooks for å holde rekordoppbevaring rett når disse situasjonene oppstår, er salgsordren. Du kan fakturere kunden for produktene som sendes og få oversikt over hva som gjenstår å bli sendt.